O Corretágil possui um vasto conjunto de funcionalidades disponíveis para auxiliar a sua corretora a todo e qualquer momento. Da gestão à execução, oferecemos recursos para que esteja sempre preparado para os mais diversos tipos de situações.
Gestão
As ferramentas de gestão do Corretágil permitem gerenciar seus segurados, funcionários, seguradoras, produtores e muito mais. Adicione, edite, exclua, faça anotações, acompanhe o saldo de comissões, verifique os extratos, salve documentos. Tudo disponível de maneira prática e eficiente.
Gestão de Segurados
Gestão de Produtores
Gestão de Funcionários
Gestão de Comissões
Seguradoras
Gestão das Corretoras
Administração
Usufrua dos recursos para administrar seus contratos e prospeções com máxima eficiência.
Adicione, edite, remova
Converta suas prospecções em contratos sem a necessidade de efetuar novos preenchimentos
Acompanhe os processos através do sistema de lembretes
Compartilhamento de comissões entre produtores e angariadores
Acompanhe os processos de sinistros diretamente pelo sistema
Controle de acesso
Determine o acesso dos usuários a documentos e em partes do software, por função, ou usuário
Controle de acesso por função
Controle de acesso por usuário
Permissões de acesso a arquivos por função
Permissões de acesso a arquivos por usuário
Relatórios e Estatísticas
Mensure a performance de sua corretora através de relatórios e estatísticas.
Estatísticas das comissões
Contratos em cancelamento
Estatísticas das operações
Inteligência de negócio
Portal de Comunicação
Sincronize sua agenda e contatos e tenha seus SMS e e-mails integrados numa mesma plataforma. Receba mensagens do status e dos vencimentos de suas prospecções e contratos, realize campanhas e gerencie suas cartas de aniversário.
E-mail integrado com o sistema
SMS integrado com o sistema
Recebimento de relatórios de atividades diretamente no seu e-mail
Lembretes recebidos diretamente em seu e-mail
Realização de campanhas por e-mail ou SMS
Envio e gerenciamento de cartas de aniversário
Pesquisa Avançada
Customize suas pesquisas e produza seus próprios relatórios com critérios predefinidos. Salve suas preferências, por usuário, e tenha acesso customizado às informações mais importantes do seu dia a dia.
Salve os critérios de suas pesquisas para usos futuros
Selecione diversos parâmetros para refinar suas buscas
Receba nos resultados apenas as colunas de seu interesse para sua pesquisa
Realize campanhas de e-mail ou SMS a partir de suas pesquisas
Gere relatórios personalizados para seu modelo de negócio
Campos específicos
Crie campos específicos ao seu modelo de negócios e escolha como e onde irá apresentá-los no sistema.
Crie, edite, exclua campos específicos
Selecione os locais de utilzação de campos específicos
Ordene e separe por grupos os campos (específicos e padrões)
Modelos de Documentos
Elabore modelos de cartas, protocolos e documentos. Imprima a identidade da sua corretora na comunicação com seus clientes e parceiros e profissionalize seu negócio. Inclua modelos de fluxo de trabalho ou demais processos, defina etapas, prazos e responsáveis e tenha uma visão da evolução diária.
Gerencie seus modelos de documentos
Utilize conteúdo variável nos seus modelos para preenchimento rápido e eficiente no momento de utilização
Desenvolva modelos para e-mail, SMS, documentos impressos e campanhas
