Agenda

A agenda integrada do sistema Corretágil vai te auxiliar a não perder nenhum prazo, nenhum compromisso. Você pode acessá-la através do menu lateral do sistema. Basta digitar "agenda" na barra de pesquisa de recursos e o menu do software filtrará a ferramenta.

Identificando seus lembretes

Os lembretes aparecem na agenda em seis cores diferentes, cada cor o auxiliará a identificar a que se referem

Azul

Lembretes criados em contratos

Amarelo

Lembretes relacionados a produtores

Preto

Lembretes de prospecções

Rosa

Lembretes gerados automaticamente na data de expiração de seus contratos

Verde

Lembretes relacionados a segurados

Vermelho

Lembretes criados diretamente na página da agenda. Estes lembretes não estão relacionados com outras partes do sistema

Interagindo com seus lembretes na Agenda

Para saber a que se refere especificamente cada lembrete basta passar o mouse em cima do lembrete e as informações anotadas nele aparecerão em uma pequena caixa logo acima do lembrete. Caso queira tomar alguma atitude referente ao lembrete, basta clicar no lembrete e o software te levará para o local referente ao lembrete, seja ele um contrato, segurado ou qualquer outro tipo de lembrete.

Adicionando, modificando e excluindo lembretes

Os lembretes específicos a cada contrato, produtor, prospecção ou segurado podem ser acessados na a aba "Lembretes" do item em questão. Nesta aba estará visível no canto esquerdo um botão com o símbolo de adicionar para criar um novo lembrete. Nos lembretes existentes é possível alterar os comentários, bem como as datas de alerta ou incluir/excluir produtores que devem ser notificados sobre o lembrete. No canto direito de cada lembrete é possível também remover, ou suspender o alerta sobre o lembrete.

Integrando a agenda do sistema com seu calendário externo

O Corretágil possibita a sincronização da Agenda do sistema em seu calendário externo, seja ele do seu celular ou google. Para isso acesse o menu meus dados (basta clicar na foto no canto superior direito do sistema) e selecionar a opção "Integração de calendário".

Para utilizar o link de integração, siga as instruções para sua plataforma de calendário. Utilizamos o sistema de calendário ICS (suportado tanto por dispositivos Apple, como Android) para sincronização.

Outras informações sobre os recursos do Corretágil também estão disponíveis no nosso blog.