Gestão de Segurados

A ferramenta Gestão de Segurados que pode ser acessada pelo menu lateral do sistema possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar seus segurados. Desde informações básicas cadastrais até o portal de comunicação integrado com as mensagens trocadas com o segurado.

Ao acessar a ferramenta será apresentado uma tela com a lista dos segurados, sendo que o primeiro resultado será o segurado mais recente de sua base de dados.

Acessando um Segurado e suas abas

Ao selecionar para visualizar o cadastro de um segurado (por exemplo ao selecioná-lo na lista de segurados) uma tela com diversas funcionalidades e informações específicas a esse segurado se abrirá. A barra de ações permite que inicie um processo, como por exemplo: adicionar um novo contrato a esse segurado, imprimir seu cadastro ou até mesmo enviar um e-mail.

Geral

Na aba geral são apresentadas as informações cadastrais do segurado como nome, idade, seu produtor, etc. Lembrando que esses campos podem ser personalizados por usuários devidamente autorizados (diretores por exemplo) para suprir corretamente as necessidades de sua corretora de seguros.

Contratos e Prospecções

Essas abas apresentam as listas de contratos e prospecções do segurado cadastradas no sistema, através delas você pode acessar um contrato ou prospecção de seu interesse.

Comentários

Nesta aba pode-se adicionar anotações referente ao segurado e inclusive marcar um eventual lembrete a partir deste.

Lembretes

Adicione lembretes diretamente em sua agenda referente a esse segurado.

Documentos

Salve e acesse cópias dos documentos de seu segurado nessa aba.

Processos

Confira e execute ações em processos desse segurado nessa aba.

Atualizações

Verifique as últimas modificações realizadas nesse segurado. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são apenas apresentadas as modificações do segurado em questão.

Portal de comunicação

Verifique seus e-mail e SMS trocados com seu segurado e tome as providências necessárias.

Modelos de Documentos

Crie documentos a partir de modelos criados com a ferramenta Modelos de Documentos.

Log (Ampulheta)

Verifique o histórico completo de todas alterações que já ocorreram nesse segurado.